Fakturalisten i bedrift skal gi oversikt over alt som er fakturert på tvers av alle prosjekter. Det benyttes type begreper som faktura og kreditnota
I dette bilde kan du lage
| • | ny faktura |
| • | sende faktura |
| • | opprette kreditnota tilhørende en faktura |
| • | sende purring på utestående beløp |
| • | foreta innbetaling på faktura |
| • | skrive ut fakturaer eller bilagsliste. Bruk pilen på siden av skriv ut |
| • | Eksportere bilag til eksternt system, vi har støtte til Visma Business, CSV fil, Gbat10 fil og DNB factoring xml fil. |
| • | Filter funksjon, her kan du sortere på kunder, prosjekter, faktura/kreditnota, dato osv |
Videre har vi delt fakturaer inn i 3 ulike faneblader:
| • | Alle fakturaer - en fullstendig oversikt over alle fakturaer og kreditnotaer i valgt måned. Klikk på pilen på venstre side for å se utvidet faktura informasjon |
Dersom det er en kreditnota, vil du se tilhørende faktura. Klikk på knappen merket med faktura nummer og fakturaen åpnes.
Utvid faktura, og informasjon som detaljer, kreditnota, vedlegg og kommentarer vil komme til syne
| • | Utkast - opprettes det en ny faktura fra alle faktura eller utkast fanen, vil utkastet alltid legge seg i arkfanen utkast |
| • | Forfalte fakturaer - en oversikt over forfalte fakturaer, det er bare mulig å opprette purringer fra denne fanen. Kolonnen utestående, |
gir informasjon om fakturaen har forfalt til betaling med et utropstegn. Hold musepekeren over, og antall dager vil fremkomme.
Bilagsliste/rapport:
| • | Marker alle fakturaer øverst på grå linje, gå til skriv ut - rapport |
Tips! Står du i forfalte faktura fanen og gjør samme prosess som over, kommer bilagslisten med bare forfalte fakturaer, og den kan benyttes som purreliste.
